...Величественно и гордо поднимается Симба на верх выступа. Рядом с ним его любимая - Нала. А на самом краю скалы Рафики поднимает ввысь маленькую львенку, будущую королеву.
...В темной пещере на древесной "люльке" засыпают два темненьких малыша - один из них наследник Тьмы. Неподалеку же уставшая Зира лежит на подстилках, Скар куда-то пропал еще утром. Но вот он возвращается довольный - в зубах у него дочка четы Света. Теперь у них есть козырь.
...Симба гневается, Нала плачет - ребенок исчез. Спустя месяц беспомощных поисков они решают начать все сначала - у них появляются двойняшки - мальчик и девочка. Первый станет королем.
...Уже через неопределенное время подросшая Киара, которую Витани и Кову считают своей сестренкой, встречает свою реальную семью на границах. И лишь Нука знает, что Ки - не родная.
...А в эти мгновения на земли Прайдов приходит жестокая засуха...
